Dichotomie historique entre les attentes des marchés de taux et des actifs risqués
La situation actuelle sur les marchés financiers révèle une dichotomie historique entre les attentes des marchés de taux et des actifs risqués. En effet, les courbes de taux d’Etat indiquent une probabilité de récession d’environ 90 % d’ici un an, alors que les faibles primes de risque sur les actifs risqués (actions, crédit) impliquent une probabilité d’environ 15 %.
L’article Dichotomie historique entre les attentes des marchés de taux et des actifs risqués provient de la veille économique et financière réalisée par l’Agence SAND.
L’Europe, les défis américains et l’opportunité chinoise
L’Europe doit réaccélérer pour répondre rapidement aux défis américains et à la pression chinoise. Le plan économique massif de l’Empire du Milieu lui offre une opportunité unique de se relancer.
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